お悩み
ターゲット抽出と企業リサーチに時間がかかり、肝心の商談準備が手薄になる
AI社員なら
AI社員が条件に沿ったリストを作成し、各社の概要を下調べして要点を整理。担当者は当たり先の見極めと商談準備に集中できます。
営業向けAI社員
数字は追いたいのに、リスト作りも議事録もCRM入力も営業が抱えたまま。
ターゲットを探し、企業を調べ、メールを書き分け、商談のあとは議事録とCRM入力に追われる。商談前後の事務が営業の時間を奪い、肝心の商談数が伸び悩んでいます。
営業 AI社員がリスト作成、企業リサーチ、メール下書き、議事録、CRM入力までを横断支援。調べる・書く・記録するといった事務をAIが巻き取り、人は商談と関係づくりに集中できる体制を最短2週間で整えます。
運営：株式会社Michibiku Group
こんなお悩み、ありませんか？
営業の現場でよく伺うお悩みと、AI社員による解決の方向性です。
お悩み
アプローチメールを一件ずつ書き分けるのに手間がかかり、送る数が伸びない
AI社員なら
AI社員が相手の状況に合わせたメールの下書きを用意。担当者は内容を確認して送るだけで進められます。
お悩み
商談のあとの議事録づくりとCRM入力が後回しになり、記録が属人化する
AI社員なら
AI社員が商談ログから議事録を作成し、CRMへの入力項目を整理。記録漏れと二重入力を抑えられます。
お悩み
提案書や見積のドラフト作成に追われ、フォローや次の商談の準備が遅れる
AI社員なら
AI社員が過去の型をもとに提案書・見積のドラフトを用意。担当者は内容の調整と意思決定に集中できます。
ひとつでも当てはまったら、下記の効果の目安と活用シーンをご覧ください。
定型業務の工数
大幅に圧縮
繰り返しの多い事務・帳票業務をAI社員へ移管
稼働体制
専属AI社員が継続稼働
属人化しがちな業務を仕組み化し、安定して回す
運用開始
最短2週間
現行業務に合わせて設計し、段階的に導入
営業の業務課題
リスト作成とリサーチが属人化する
ターゲットの探し方や企業の調べ方が担当者の経験に依存し、当たり先の質が人によって変わります。
新人の立ち上がりに時間がかかり、アプローチの抜け漏れも起きやすくなります。
属人化
商談前後の事務が一日中続く
メールの書き分け、議事録づくり、CRM入力を手作業で回しており、商談以外の時間が積み上がります。
入力漏れや更新遅れが起き、商談数を増やす余力が削られます。
毎日数時間
提案・見積の作成に負荷が偏る
提案書や見積を毎回ゼロから作り直すため、作成と確認の往復に時間がかかります。
提出が遅れて検討の熱が冷め、受注機会を逃しがちになります。
都度作成
導入効果（例）
ターゲット抽出と企業リサーチ
対象：インサイドセールス / 営業企画
導入前
条件に合う企業を探し、一社ずつ概要を調べてリスト化するのに時間がかかっていました。
導入後
AI社員が条件に沿ったリストを作り、各社の概要や接点の手がかりを整理して提示します。
リサーチの手数を減らし、人は当たり先の見極めと準備に時間を使えるようにします。
パーソナライズメールの下書き
対象：営業担当 / インサイドセールス
導入前
相手ごとに文面を書き分け、一件ずつ作っていたためアプローチの数が伸びませんでした。
導入後
AI社員が相手の状況に合わせたメールの下書きを用意し、担当者は確認して送るだけで進められます。
文面づくりの手数を圧縮し、丁寧さを保ったまま接触数を増やせるようにします。
商談ログの議事録化とCRM入力
対象：フィールドセールス / 営業事務
導入前
商談のあとに議事録をまとめ、CRMへ手入力していたため記録が後回しになりがちでした。
導入後
AI社員が商談ログから議事録を作成し、CRMへの入力項目を整理して反映できる形にします。
記録の手作業を減らし、引き継ぎとパイプライン管理をスムーズにします。
AI社員の活用シーン
ターゲットリスト作成
条件に沿ってターゲット企業を抽出し、アプローチ用のリストを整えます。
企業リサーチ
各社の概要や近況を下調べし、商談準備に使える要点にまとめます。
パーソナライズメール生成
相手の状況に合わせたアプローチメールの下書きを作成します。
架電リスト作成・優先付け
架電先のリストを整理し、優先度を付けて当たる順番を提案します。
議事録作成
商談ログから議事録を作成し、要点と次のアクションを整理します。
CRM入力・更新
商談内容をCRMへ入力しやすい形に整理し、更新の手間を抑えます。
提案書ドラフト生成
過去の型をもとに、提案書のたたき台を用意します。
見積ドラフト作成
条件に沿った見積のドラフトを作成し、提出準備を支援します。
営業での導入効果
営業 AI社員は、営業のやり方は変えずに、商談前後のリサーチ・文面づくり・記録を引き受けます。属人化した事務を仕組みに置き換え、商談に向き合う時間を取り戻せるのが特徴です。数値は導入事例をもとにした概数です。
商談準備
1社ずつ→一括でリスト化
ターゲット抽出と企業リサーチをAI社員が担い、人は見極めと準備に集中できます。
導入リードタイム
最短2週間
対象業務を絞れば、最短2週間〜1.5ヶ月で最初のAI社員が稼働します。
商談後の事務
商談後の入力を0件入力に
商談ログから議事録を作成し、CRM入力の項目を整えて記録の負荷を抑えます。
導入事例
サービス業 A社法人営業部門 / 全規模
手作業中心だったリスト作成・リサーチ・記録の事務をAI社員へ移管。ターゲット抽出から企業の下調べ、メールの下書き、商談後の議事録とCRM入力の整理までをAIが支える運用に変えました。数値は導入事例をもとにした概数です。
- 商談準備
- 一社ずつ手調べリスト・要点を提示
- アプローチ
- 都度書き分け下書きを確認するだけ
- 商談記録
- 後から手入力議事録・CRM整理
※ 効果は業務規模や運用状況により異なります。
導入の流れ
業務診断
1〜2日
リスト作成・リサーチ・記録・提案づくりのどこに事務が偏っているかを洗い出し、優先順位を決めます。
成果物：工数の洗い出し、対象業務一覧、改善優先度
ルール・テンプレ設計
2〜3日
抽出条件、メールやリサーチの型、議事録とCRMの入力項目をAI社員向けに整備します。
成果物：抽出条件、文面・出力テンプレ、入力ルール
連携・検証
2〜4日
CRM/SFAや既存フォーマットと接続し、実データでリストの質や記録の精度を検証します。
成果物：連携設定、検証結果、修正項目一覧
本番稼働
1週間目〜
一部の業務で先行稼働し、効果を見ながら対象を広げます。
成果物：本番運用、運用レポート、横展開計画
よくあるご質問
営業のやり方を大きく変えないといけませんか
営業の進め方は変えません。営業 AI社員は商談前後のリサーチ・文面づくり・記録といった事務を巻き取る設計から始めるため、商談の運び方そのものを変える必要はありません。
AIが作るメールやリストの質は問題ありませんか
最初から全自動で送るのではなく、AI社員が用意した下書きやリストを人が確認する運用から始めます。型や条件を先に設計し、確認に耐える形で導入するため、質を保ちながら段階的に広げられます。
既存のCRMやSFAと連携できますか
CSV・API・画面操作のいずれかで接続できます。既存のツールやフォーマットに合わせて連携を設計します。
セキュリティや顧客情報の扱いは問題ありませんか
アクセス権限や出力ルールを先に設計し、顧客情報の扱いとログ管理まで含めて運用します。最初から全自動で流すのではなく、確認に耐える形で導入します。
導入までどれくらいかかりますか
システム連携を含めて最短2週間〜1.5ヶ月です。まず一部の業務で運用し、効果確認後に対象を広げられます。料金は運用範囲をご相談のうえで個別にお見積りします。
