お悩み
お客様の加入状況が募集人ごとの記憶やメモに散らばり、引き継ぎや相談対応に時間がかかる
AI社員なら
AI社員が契約・履歴を顧客カルテに集約し、必要なときに要点を提示。担当者の頭の中に頼らない運用に変えられます。
保険代理店向けAI社員
提案資料も更新案内も契約管理も、できる募集人の頭の中に依存している。
お客様ごとの加入状況を思い出しながらプランを比較し、更新時期を見ながら案内を作り、保険会社ごとに違う様式へ転記する。属人的な事務が募集人の提案時間を奪い続けています。
保険代理店 AI社員が顧客カルテの整理、プラン比較・提案資料づくり、更新案内を横断支援。読み取り・転記・照合といった事務をAIが巻き取り、人はお客様との対話と最終判断に集中できる体制を最短2週間で整えます。
運営：株式会社Michibiku Group
こんなお悩み、ありませんか？
保険代理店の現場でよく伺うお悩みと、AI社員による解決の方向性です。
お悩み
プラン比較や提案資料の作成が毎回手作業で、複数社の条件を見比べる準備に追われる
AI社員なら
AI社員が条件をもとに比較表と提案資料のドラフトを用意。募集人は内容の確認と仕上げだけで進められます。
お悩み
更新時期の把握と案内づくりが個人任せで、抜け漏れや案内遅れのリスクが残る
AI社員なら
AI社員が更新時期を一覧化し、案内文のドラフトを準備。担当者は送る前の確認に集中できます。
お悩み
保険会社ごとに様式が違い、申込・異動・事故対応の転記と照合に事務が追われる
AI社員なら
AI社員が様式に合わせて必要項目を整理し、差異だけを報告。人は確定すべき箇所だけを見れば済みます。
ひとつでも当てはまったら、下記の効果の目安と活用シーンをご覧ください。
定型業務の工数
大幅に圧縮
繰り返しの多い事務・帳票業務をAI社員へ移管
稼働体制
専属AI社員が継続稼働
属人化しがちな業務を仕組み化し、安定して回す
運用開始
最短2週間
現行業務に合わせて設計し、段階的に導入
保険代理店の業務課題
顧客情報が属人化する
誰がどの保険にいつ入ったかが担当者の記憶やメモに依存し、全体像が共有されていません。
引き継ぎや相談対応に時間がかかり、提案の機会も取りこぼしがちです。
属人化
提案資料づくりが毎回手作業
複数社のプランを比較し、お客様ごとに提案資料を一から組み立てる作業が繰り返されます。
準備に時間が偏り、肝心の対話や深掘りの時間が削られます。
毎回数時間
更新・異動・事故対応の事務が集中する
更新時期の管理、案内づくり、保険会社ごとに違う様式への転記を手作業で回しています。
案内遅れや転記ミスが起きやすく、確認の手戻りも増えます。
繁忙期に集中
導入効果（例）
顧客カルテの集約と要点提示
対象：募集人 / 事務
導入前
お客様の加入状況を複数の資料やメモから探し、相談対応の前に内容を思い出していました。
導入後
AI社員が契約・履歴を顧客カルテに集約し、相談に必要な要点を提示。担当者は対話に集中できます。
情報を探す手間を減らし、引き継ぎや相談対応をスムーズにします。
プラン比較表と提案資料のドラフト
対象：募集人
導入前
複数社の条件を見比べて比較表をつくり、提案資料を毎回一から組み立てていました。
導入後
AI社員が条件をもとに比較表と提案資料のドラフトを用意し、募集人は確認と仕上げだけで進められます。
資料準備の手数を減らし、人は提案内容の検討に時間を使えるようにします。
更新案内の一覧化と文面ドラフト
対象：事務 / 募集人
導入前
更新時期を個別に確認し、案内文を一件ずつ作成していました。
導入後
AI社員が更新時期を一覧化し、案内文のドラフトを準備。担当者は送る前の確認に集中できます。
案内の抜け漏れを抑え、更新対応のスピードと精度を両立させます。
AI社員の活用シーン
顧客カルテ管理
契約・履歴・対応記録を顧客カルテに集約し、必要な要点を取り出せる形に整えます。
プラン比較・提案資料作成
条件をもとに複数プランの比較表と提案資料のドラフトを作成します。
更新案内の自動化
更新時期を一覧化し、案内文のドラフトを準備して抜け漏れを抑えます。
事故・請求対応支援
事故受付や請求に必要な項目を整理し、手続きの下準備を支援します。
保険会社様式への転記補助
保険会社ごとの様式に合わせて必要項目を整理し、差異だけを報告します。
コールバック予約整理
問い合わせやコールバックの予約を整理し、対応漏れを防ぎます。
問い合わせ一次対応
定型的な問い合わせへの回答ドラフトを用意し、初動を支援します。
募集人教育・コンプラ確認補助
案内文や記録の確認観点を整理し、表現や手続きのチェックを補助します。
保険代理店での導入効果
保険代理店 AI社員は、お客様との対応の進め方は変えずに、代理店側の入力・比較・案内づくりを引き受けます。属人化した事務を仕組みに置き換え、提案の時間と対応の精度を両立できるのが特徴です。数値は導入事例をもとにした概数です。
提案資料・比較表
毎回手作業→ドラフト提示
条件をもとに比較表と提案資料のドラフトを用意し、準備時間を抑えます。
導入リードタイム
最短2週間
対象業務を絞れば、最短2週間〜1.5ヶ月で最初のAI社員が稼働します。
更新案内
1件ずつ→全件一覧化
更新時期を全件一覧化し案内文ドラフトをAI社員が担い、人は確認に集中できます。
導入事例
保険代理店 A社複数社取扱い / 地域密着型
募集人ごとに散らばっていた顧客情報と提案準備をAI社員へ移管。顧客カルテの集約からプラン比較表・提案資料のドラフトまでをAIが担い、更新案内も時期を一覧化して文面ドラフトを準備する運用に変えました。数値は導入事例をもとにした概数です。
- 提案準備
- 毎回手作業で作成ドラフトを確認・仕上げ
- 顧客情報
- 記憶・メモ頼みカルテに集約・要点提示
- 更新案内
- 個別に確認・作成一覧化・文面ドラフト
※ 効果は業務規模や運用状況により異なります。
導入の流れ
業務診断
1〜2日
顧客管理・提案準備・更新案内・事故対応のどこに事務が偏っているかを洗い出し、優先順位を決めます。
成果物：工数の洗い出し、対象業務一覧、改善優先度
ルール・テンプレ設計
2〜3日
顧客カルテの項目、比較表・提案資料のフォーマット、更新案内の文面ルールをAI社員向けに整備します。
成果物：カルテ項目、出力テンプレ、判断ルール
連携・検証
2〜4日
顧客管理システムや既存フォーマットと接続し、実データで集約・比較・案内の品質を検証します。
成果物：連携設定、検証結果、修正項目一覧
本番稼働
1週間目〜
一部の業務で先行稼働し、効果を見ながら対象を広げます。
成果物：本番運用、運用レポート、横展開計画
よくあるご質問
募集人やお客様対応のやり方を変えるのは難しいです
お客様との対応の進め方は変えません。保険代理店 AI社員は代理店側の入力・比較・案内づくりを巻き取る設計から始めるため、募集人の進め方を変える必要はありません。
繁忙期と閑散期の差が大きいですが料金はどうなりますか
月額の基本に件数連動を組み合わせるなど、繁閑差に合わせた設計が可能です。料金は運用範囲をご相談のうえ、個別にお見積りします。
既存の顧客管理システムと連携できますか
CSV・API・画面操作のいずれかで接続できます。既存のフォーマットに合わせて連携を設計します。
コンプライアンスや個人情報の扱いは問題ありませんか
アクセス権限や出力ルールを先に設計し、個人情報の扱いとログ管理まで含めて運用します。最初から全自動で流すのではなく、確認に耐える形で導入します。案内文の表現チェックも補助できます。
導入までどれくらいかかりますか
システム連携を含めて最短2週間〜1.5ヶ月です。まず一部の業務で運用し、効果確認後に対象を広げられます。
