お悩み
見積作成が特定の事務担当に集中し、依頼が立て込むと営業が回答を待たされる
AI社員なら
AI社員が過去の見積や単価データをもとにドラフトを作成。担当者は内容の確認だけで返せるようになります。
営業事務向けAI社員
見積も受注登録も請求も、特定の事務担当の手が空くのを待っている。
メールや電話で入る依頼を見積に起こし、受注を登録し、月末は請求発行と入金消込に追われる。属人的なバックオフィス事務が営業のスピードを止め続けています。
営業事務 AI社員が見積作成、受注登録、請求発行、入金消込を横断支援。読み取り・転記・照合といった事務をAIが巻き取り、人は確認と例外対応に集中できる体制を最短2週間で整えます。
運営：株式会社Michibiku Group
こんなお悩み、ありませんか？
営業事務の現場でよく伺うお悩みと、AI社員による解決の方向性です。
お悩み
受注内容の登録がメール・電話・FAXからの手入力で、転記ミスや登録漏れが起きやすい
AI社員なら
AI社員が依頼内容を読み取り、受注データのドラフトに整理。人は内容を確定するだけで進められます。
お悩み
月末の請求発行と入金消込に経理が数日かかり、件数が増えるほど負荷が集中する
AI社員なら
AI社員が請求書を一括で起こし、入金データと全件突合。差異が出た箇所だけを報告します。
お悩み
新規取引や与信の確認が後回しになり、判断材料を集めるだけで時間がかかる
AI社員なら
AI社員が取引先情報や与信の確認項目を定型でまとめ、判断に使える形で提示します。
ひとつでも当てはまったら、下記の効果の目安と活用シーンをご覧ください。
定型業務の工数
大幅に圧縮
繰り返しの多い事務・帳票業務をAI社員へ移管
稼働体制
専属AI社員が継続稼働
属人化しがちな業務を仕組み化し、安定して回す
運用開始
最短2週間
現行業務に合わせて設計し、段階的に導入
営業事務の業務課題
見積作成が属人化する
過去の見積や単価の根拠が特定の担当者の手元に残り、ノウハウが共有されていません。
依頼が集中すると回答が遅れ、営業の機会損失につながりやすくなります。
属人化
受注登録の手入力文化
メール・電話・FAXの依頼を見ながら受注を手入力しており、事務が一日中続きます。
転記ミスや登録漏れが起きやすく、出荷や請求の手戻りも増えます。
毎日数時間
月末の請求・消込に数日かかる
請求書の発行と入金データの突き合わせを1件ずつ行うため、経理に負荷が集中します。
締めが遅れ、未入金や差異の発見が後手に回りがちです。
数日/月末
導入効果（例）
依頼内容の読み取りと見積ドラフト
対象：営業事務
導入前
メールや電話の依頼を見ながら見積を一から作成し、単価の確認と入力に時間がかかっていました。
導入後
AI社員が依頼内容と過去の単価をもとに見積ドラフトを作成。担当者は内容の確定だけで進められます。
見積作成の手数を減らし、人は条件交渉や例外対応に時間を使えるようにします。
受注データの登録と整理
対象：営業事務 / 受注担当
導入前
受注内容を1件ずつ手入力し、依頼書とシステムの突き合わせに追われていました。
導入後
AI社員が依頼を構造化し、受注データのドラフトとして整理。人は内容を確認して確定します。
登録の手作業を圧縮し、転記ミスや登録漏れを抑えます。
請求発行と入金消込の全件突合
対象：経理
導入前
請求書を1件ずつ発行し、入金データとの照合を月末にまとめて行っていました。
導入後
AI社員が請求書を一括で起こし、入金データと全件突合。差異の出た箇所だけを報告します。
突合の手作業を圧縮し、締めのスピードと精度を両立させます。
AI社員の活用シーン
見積書作成
依頼内容と過去の単価をもとに、見積書のドラフトを作成します。
受注登録
メール・電話・FAXの受注内容を構造化し、登録できる形に整えます。
納期回答支援
在庫や工程の情報を参照し、納期回答のドラフトを用意します。
請求書発行
受注・出荷データをもとに請求書を一括で起こします。
入金消込
入金データと請求を全件突合し、差異だけを報告します。
与信チェック補助
取引先の確認項目を定型でまとめ、判断材料として提示します。
顧客マスタ管理
取引先情報の重複や差異を洗い出し、マスタの整備を支援します。
売上レポート集計
営業日報や受注データを集計し、報告に使える形にまとめます。
営業事務での導入効果
営業事務 AI社員は、現場の営業のやり方は変えずに、事務側の入力・突合・帳票づくりを引き受けます。属人化したバックオフィス事務を仕組みに置き換え、締めのスピードと精度を両立できるのが特徴です。
月末の入金消込
1件ずつ→全件突合
全件突合のうえ差異箇所だけを報告し、月末の確認負荷を抑えます。
導入リードタイム
最短2週間
対象業務を絞れば、最短2週間〜1.5ヶ月で最初のAI社員が稼働します。
見積・受注事務
確認だけに集約
依頼の読み取りとドラフト作成をAI社員が担い、人は確認に集中できます。
導入事例
製造業 A社受発注・営業事務 / 全規模対応
メールや電話中心だった見積・受注の事務をAI社員へ移管。依頼の読み取りから見積・受注ドラフトまでをAIが担い、月末の請求発行と入金消込も全件チェックして差異だけを報告する運用に変えました。数値は導入事例をもとにした概数です。
- 見積事務
- 一から作成確認だけに集約
- 受注登録
- 1件ずつ手入力ドラフトを確定
- 入金消込
- 1件ずつ照合全件突合・差異報告
※ 効果は業務規模や運用状況により異なります。
導入の流れ
業務診断
1〜2日
見積・受注・請求・消込のどこに事務が偏っているかを洗い出し、優先順位を決めます。
成果物：工数の洗い出し、対象業務一覧、改善優先度
ルール・テンプレ設計
2〜3日
依頼の読み取り項目、見積・請求フォーマット、消込の差異条件をAI社員向けに整備します。
成果物：読み取り項目、出力テンプレ、判断ルール
連携・検証
2〜4日
販売管理・会計システムや既存フォーマットと接続し、実データで読み取り・突合の品質を検証します。
成果物：連携設定、検証結果、修正項目一覧
本番稼働
1週間目〜
一部の業務で先行稼働し、効果を見ながら対象を広げます。
成果物：本番運用、運用レポート、横展開計画
よくあるご質問
営業や現場にITを使わせるのは難しいです
営業の進め方は変えません。営業事務 AI社員は事務側の入力・突合・帳票づくりを巻き取る設計から始めるため、営業の作業手順を変える必要はありません。
繁閑差が大きいですが料金は固定ですか
業務範囲や件数に合わせて設計します。固定の月額をお約束する形ではなく、運用範囲をご相談のうえ個別にお見積りします。
既存の販売管理・会計システムと連携できますか
CSV・API・画面操作のいずれかで接続できます。既存のフォーマットに合わせて連携を設計します。
セキュリティや品質面は問題ありませんか
アクセス権限や出力ルールを先に設計し、取引先情報や金額の扱いとログ管理まで含めて運用します。最初から全自動で流すのではなく、確認に耐える形で導入します。
導入までどれくらいかかりますか
システム連携を含めて最短2週間〜1.5ヶ月です。まず一部の業務で運用し、効果確認後に対象を広げられます。
