お悩み
出した見積の進捗が担当者ごとにバラバラで、どこまで進んでいるか会社として把握できない
AI社員なら
AI社員が提出済みの見積を一元的に進捗管理し、状態を見える化。属人的な記憶頼みの管理から脱却できます。
見積フォロー向けAI社員
出した見積のその後が、担当者の記憶と勘に依存して追いきれていない。
見積を出した後の「どこまで進んでいるか」「いつ連絡すべきか」が担当者個人の頭の中にしかなく、フォローの抜け漏れがそのまま失注につながっています。
見積フォロー AI社員が、提出した見積の進捗管理、フォロー連絡のドラフト、リマインド、失注分析までを横断支援。追う・思い出す・督促するといった事務をAIが巻き取り、人は商談の判断と顧客対応に集中できる体制を最短2週間で整えます。
運営：株式会社Michibiku Group
こんなお悩み、ありませんか？
見積フォローの現場でよく伺うお悩みと、AI社員による解決の方向性です。
お悩み
フォローの連絡を「そろそろ」と思いながら後回しにし、気づけば失注していることが多い
AI社員なら
AI社員が経過日数や商談状況から、フォローすべき案件とタイミングを通知。連絡の取りこぼしを防ぎます。
お悩み
フォローメールを毎回ゼロから書いており、件数が増えるほど連絡が手薄になる
AI社員なら
AI社員が案件内容に沿ったフォロー連絡のドラフトを用意。担当者は確認と送信だけで進められます。
お悩み
なぜ受注/失注したのかが記録されず、次の見積に活かす振り返りができていない
AI社員なら
AI社員が結果と理由を整理して失注の傾向を可視化。提案や価格の改善材料として残せます。
ひとつでも当てはまったら、下記の実測値と活用シーンをご覧ください。
定型業務の工数
大幅に圧縮
繰り返しの多い事務・帳票業務をAI社員へ移管
稼働体制
専属AI社員が継続稼働
属人化しがちな業務を仕組み化し、安定して回す
運用開始
最短2週間
現行業務に合わせて設計し、段階的に導入
見積フォローの業務課題
見積後の進捗が属人化する
提出した見積のステータスが担当者の頭の中や個別のメモに散らばり、組織で共有されていません。
担当者が不在になると状況が分からず、引き継ぎや上長の確認が滞ります。
属人化
フォローのタイミングを逃す
いつ連絡すべきかを担当者の感覚に頼っており、件数が増えると後回しが常態化します。
検討中の見込み客への接触が遅れ、防げたはずの失注が積み上がります。
毎回手作業
失注理由が蓄積されない
受注・失注の結果とその理由が記録に残らず、案件ごとに振り出しに戻っています。
価格や提案の改善点が見えず、同じ理由での失注を繰り返しがちです。
振り返り不足
見積件数の増加で連絡が手薄になる
引き合いが増えるほど一件あたりに割ける時間が減り、フォロー連絡の質が下がります。
対応の差が顧客体験のばらつきとなり、商談の温度感を取りこぼします。
件数増で破綻
導入効果（例）
提出見積の進捗一元管理
対象：営業担当 / 営業事務
導入前
出した見積の状況を担当者ごとの記憶やメモで管理し、全体像が誰にも見えていませんでした。
導入後
AI社員が提出済みの見積を進捗ごとに整理し、検討中・保留・要連絡の状態を見える化します。
案件の取りこぼしを減らし、上長や引き継ぎ時の状況把握も容易になります。
フォロー連絡のドラフト作成とリマインド
対象：営業担当
導入前
フォローの連絡は「そろそろ」と思った担当者がその都度ゼロから書いており、後回しになりがちでした。
導入後
AI社員が経過日数や状況からフォロー対象を通知し、案件に沿った連絡ドラフトまで用意します。
連絡のタイミングと手数を揃え、人は内容の確認と送信に集中できます。
失注理由の整理と傾向分析
対象：営業マネージャー
導入前
受注・失注の結果と理由がばらばらに残り、振り返りに使える形になっていませんでした。
導入後
AI社員が結果と理由を構造化して集計し、失注が起きやすいパターンを報告します。
価格や提案の改善材料を蓄積し、次の見積の精度向上につなげます。
AI社員の活用シーン
見積進捗管理
提出済みの見積をステータスごとに整理し、案件の状態を一覧で見える化します。
フォロー連絡ドラフト
案件内容に沿ったフォローメール・連絡文のドラフトを用意します。
リマインド通知
経過日数や商談状況から、フォローすべき案件とタイミングを通知します。
失注分析
受注・失注の結果と理由を整理し、失注の傾向を可視化します。
見積履歴の整理
見積のバージョンとやり取りの履歴を案件ごとにまとめて残します。
商談状況の集計
案件の進捗を担当者別・期間別に集計し、報告に使える形にまとめます。
再提案候補の抽出
保留や失注となった案件から、再アプローチの候補を洗い出します。
顧客への一次回答ドラフト
見積に関する定型的な問い合わせへの返信下書きを用意します。
見積フォローでの導入効果
見積フォロー AI社員は、現場の営業スタイルは変えずに、提出後の進捗管理・フォロー連絡・失注の振り返りを引き受けます。属人化したフォローを仕組みに置き換え、取りこぼしの削減と振り返りの蓄積を両立できるのが特徴です。
見積の進捗管理
提出見積100%を一覧化
提出済みの見積を全件ステータス管理し、要連絡の案件を漏らさず把握できます。
導入リードタイム
最短2週間
対象業務を絞れば、最短2週間〜1.5ヶ月で最初のAI社員が稼働します。
フォロー連絡
フォロー連絡を1クリック送信
フォロー対象の通知と連絡ドラフトをAI社員が担い、人は確認と送信に集中できます。
導入事例
製造業 A社見積・提案業務 / 従業員50〜100名規模
担当者の記憶頼みだった見積後のフォローをAI社員へ移管。提出済みの見積を全件ステータス管理し、フォロー対象の通知から連絡ドラフトまでをAIが担い、失注理由も整理して振り返りに残す運用に変えました。数値は導入事例をもとにした概数です。
- 進捗管理
- 担当者の記憶頼み全件ステータス可視化
- フォロー連絡
- 後回し・取りこぼし通知＋ドラフトで定常化
- 失注の振り返り
- 記録されず理由を整理・傾向化
※ 効果は業務規模や運用状況により異なります。
導入の流れ
業務診断
1〜2日
見積の提出からフォロー、結果記録までのどこに事務や抜け漏れが偏っているかを洗い出し、優先順位を決めます。
成果物：工数の洗い出し、対象業務一覧、改善優先度
ルール・テンプレ設計
2〜3日
進捗のステータス区分、フォローの通知条件、連絡文のテンプレ、失注理由の分類をAI社員向けに整備します。
成果物：ステータス定義、通知ルール、連絡テンプレ
連携・検証
2〜4日
SFA/CRMや既存の見積管理表と接続し、実データで進捗の取り込みと通知・ドラフトの品質を検証します。
成果物：連携設定、検証結果、修正項目一覧
本番稼働
1週間目〜
一部の担当・案件で先行稼働し、効果を見ながら対象を広げます。
成果物：本番運用、運用レポート、横展開計画
よくあるご質問
営業のやり方を変えるのは現場が嫌がります
現場の進め方は変えません。見積フォロー AI社員は提出後の進捗管理と連絡ドラフト、振り返りの事務を巻き取る設計から始めるため、商談の手順そのものを変える必要はありません。
案件の状況が複雑で、機械的にフォローを送られると困ります
AI社員はフォロー対象とタイミングの通知、連絡文のドラフトまでを担い、送信の判断は担当者が行えます。状況に応じて止める・調整する運用にできます。
既存のSFAやCRM、見積管理表と連携できますか
CSV・API・画面操作のいずれかで接続できます。既存の管理方法に合わせて連携を設計します。
セキュリティや品質面は問題ありませんか
アクセス権限や出力ルールを先に設計し、顧客情報の扱いとログ管理まで含めて運用します。最初から全自動で送るのではなく、確認に耐える形で導入します。
導入までどれくらいかかりますか
システム連携を含めて最短2週間〜1.5ヶ月です。まず一部の担当・案件で運用し、効果確認後に対象を広げられます。
